Ihr Lebenswerk verdient eine klare Zukunft
Ich begleite Unternehmerfamilien und vermögende Privatkunden bei Nachfolge, Vermögensstrategie und Generationenwechsel.
Strategische Finanz- und Vermögensplanung
Private und betriebliche Finanzentscheidungen erfordern einen strukturierten Überblick und eine klare strategische Ausrichtung.
Transparenz über Vermögen, Verpflichtungen und finanzielle Potenziale
Orientierung bei wichtigen Finanzentscheidungen
Planung von Einnahmen, Ausgaben und Liquidität
Langfristige Ausrichtung auf persönliche und unternehmerische Ziele
Unternehmensnachfolge & Generationenwechsel
Die Übergabe eines Unternehmens ist ein entscheidender Schritt für die Zukunft von Unternehmen, Familie und Mitarbeitern.
Strukturierte Vorbereitung und Begleitung des Generationenwechsels
Klare Regelung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Erwartungen
Nachhaltige Sicherung der Unternehmens- fortführung
Generationenberatung & Nachfolgeplanung
Vermögensübertragung ist immer auch eine Frage von Verantwortung, Vertrauen und nachhaltiger familiärer Stabilität.
Begleitung bei Erbschaft, Schenkung und Vermögensübertragung
Entwicklung einer klaren und nachhaltigen Nachfolgestrategie
Unterstützung für ein möglichst harmonisches Miteinander über Generationen hinweg
Vertrauen. Struktur. Weitblick.
Vermögen, Unternehmen und familiäre Verantwortung lassen sich nicht in einzelnen Entscheidungen lösen.
Sie erfordern ein durchdachtes Gesamtkonzept, das finanzielle, unternehmerische und generationenübergreifende Themen miteinander verbindet.
Ich begleite meine Mandanten dabei
ihr Vermögen langfristig zu sichern
ihre Liquidität vorausschauend zu steuern
ihre Nachfolge frühzeitig zu gestalten
die Verantwortung geordnet und mit Vertrauen an die nächste Generation zu übergeben
Dabei stehen persönliche Begleitung, Verlässlichkeit und langfristig tragfähige Lösungen im Mittelpunkt.
Werte bewahren. Zukunft gestalten.
Durch meine Ausbildungen im Notariat und Bankwesen vereine ich unterschiedliche Perspektiven auf Nachfolgeprozesse. Ergänzt durch meine Qualifikationen als Bankfachwirt, Generationenberater und Finanzplaner für Unternehmensnachfolge begleite ich Unternehmer, Familien und Vermögensinhaber bei der strukturierten Planung und Umsetzung ihrer Nachfolge.
Mein Anspruch ist es, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Dabei verstehe ich mich als zentraler Ansprechpartner und Koordinator des Nachfolgeprozesses. Die rechtliche und steuerliche Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Rechtsanwälten und Steuerberatern meiner Mandanten oder einem bewährten Netzwerk spezialisierter Berater.
Ihr
Bankfachwirt und Generationenberater (IHK)
Finanzplaner für Unternehmensnachfolge (IHK)
- mit der Erfahrung aus fast 30 Jahren eigener Selbständigkeit -
Bahnhofstraße 22
82418 Murnau am Staffelsee
Telefon 08841-48 83 13
Mobil 0173-323 326 1
Lassen Sie uns sprechen.
Schreiben Sie mir, ich rufe Sie gerne zurück.
Hinweise zur Beratung
Meine Beratung erfolgt auf Grundlage der von den Mandanten zur Verfügung gestellten Informationen und dient der strategischen Einordnung finanzieller, unternehmerischer und generationenbezogener Fragestellungen. Die Tätigkeit umfasst insbesondere die strategische Finanz- und Vermögensplanung, die Begleitung von Nachfolgeprozessen sowie die strukturierte Betrachtung unternehmerischer und privater Zukunftsfragen. Eine konkrete Rechts- oder Steuerberatung ist ausdrücklich nicht Bestandteil der Beratung.
Sämtliche Inhalte, Empfehlungen und Einschätzungen ersetzen daher keine individuelle Beratung durch Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder andere entsprechend zugelassene Berufsgruppen. Bei rechtlichen, steuerlichen oder gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen wird empfohlen, entsprechende Fachberater einzubinden. Sofern kein eigener Ansprechpartner vorhanden ist, kann auf Wunsch der Kontakt zu erfahrenen Rechtsanwälten, Steuerberatern oder weiteren Spezialisten aus einem bewährten Netzwerk vermittelt werden.
Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen und auf Basis der zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen. Eine Haftung für wirtschaftliche, steuerliche, rechtliche oder persönliche Entscheidungen der Mandanten wird ausgeschlossen, sofern keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung vorliegt. Eine Garantie für bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen, Erfolge oder zukünftige Ergebnisse kann nicht übernommen werden.
Alle Beratungen und Gespräche erfolgen vertraulich und mit höchster Diskretion.
FAQs
Wie läuft ein Erstgespräch ab?
Im Erstgespräch lerne ich Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und die aktuellen Herausforderungen kennen. Gemeinsam klären wir, welche Themen für Sie besonders wichtig sind und wie eine mögliche Zusammenarbeit aussehen kann.
Ist das Erstgespräch unverbindlich?
Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen sowie der ersten Analyse Ihrer individuellen Situation. Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze. Anschließend entscheiden Sie in Ruhe, ob und in welchem Umfang Sie weitere Unterstützung in Anspruch nehmen möchten.
Ihre Investition für das Erstgespräch beträgt EUR 250,00 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei anschließender Beauftragung wird dieser Betrag vollständig auf die weiteren Beratungskosten angerechnet.
An wen richten sich die einzelnen Beratungsbereiche?
Der Bereich Unternehmensnachfolge richtet sich an Selbständige, Unternehmer sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Unternehmensübergabe frühzeitig und strukturiert planen möchten.
Der Bereich Generationenberatung richtet sich an Privatpersonen und Familien, die Vermögen, Immobilien und persönliche Vorsorgethemen generationenübergreifend regeln und gestalten möchten.
Häufige Fragen meiner Mandanten
- Wann sollte ich mit der Planung meiner Unternehmensnachfolge beginnen?
- Ist meine Liquidität langfristig gesichert?
- Wie kann ich Streitigkeiten innerhalb der Familie vermeiden?
- Wie behandle ich mehrere Kinder fair bei Schenkungen oder Erbschaften?
- Wie stelle ich meine eigene finanzielle Absicherung nach der Übergabe sicher?
Jede Nachfolgesituation ist individuell. Gerne unterstütze ich Sie dabei, die passende Lösung für Sie,
Ihre Familie und Ihr Unternehmen zu finden.
Arbeiten Sie mit Steuerberatern und Rechtsanwälten zusammen?
Ja. Eine erfolgreiche Nachfolge- und Vermögensplanung erfordert häufig die Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen. Bestehende Berater werden selbstverständlich eingebunden. Auf Wunsch können auch geeignete Experten aus meinem Netzwerk hinzugezogen werden.
Was kostet eine Beratung?
Die Kosten richten sich nach Umfang und Komplexität der jeweiligen Aufgabenstellung. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine transparente Einschätzung des Beratungsaufwandes und der zu erwartenden Kosten.
Ihre Investition für das Erstgespräch beträgt EUR 250,00 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Diese Investition stellt sicher, dass wir uns ausreichend Zeit für Ihre Anliegen nehmen und Ihnen bereits im ersten Termin einen konkreten Mehrwert bieten können.