Ihr Lebenswerk verdient eine klare Zukunft
Ich begleite Unternehmerfamilien und vermögende Privatkunden bei Nachfolge, Vermögensstrategie und Generationenwechsel.
Strategische Finanz- und Vermögensplanung
Private und betriebliche Finanzentscheidungen erfordern einen strukturierten Überblick und eine klare strategische Ausrichtung.
Transparenz über Vermögen, Verpflichtungen und finanzielle Potenziale
Orientierung bei wichtigen Finanzentscheidungen
Planung von Einnahmen, Ausgaben und Liquidität
Langfristige Ausrichtung auf persönliche und unternehmerische Ziele
Unternehmensnachfolge & Generationenwechsel
Die Übergabe eines Unternehmens ist ein entscheidender Schritt für die Zukunft von Unternehmen, Familie und Mitarbeitern.
Strukturierte Vorbereitung und Begleitung des Generationenwechsels
Klare Regelung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Erwartungen
Nachhaltige Sicherung der Unternehmens- fortführung
Generationenberatung & Nachfolgeplanung
Vermögensübertragung ist immer auch eine Frage von Verantwortung, Vertrauen und nachhaltiger familiärer Stabilität.
Begleitung bei Erbschaft, Schenkung und Vermögensübertragung
Entwicklung einer klaren und nachhaltigen Nachfolgestrategie
Unterstützung für ein möglichst harmonisches Miteinander über Generationen hinweg
Vertrauen. Struktur. Weitblick.
Vermögen, Unternehmen und familiäre Verantwortung lassen sich nicht in einzelnen Entscheidungen lösen.
Sie erfordern ein durchdachtes Gesamtkonzept, das finanzielle, unternehmerische und generationenübergreifende Themen miteinander verbindet.
Ich begleite meine Mandanten dabei
ihr Vermögen langfristig zu sichern
ihre Liquidität vorausschauend zu steuern
ihre Nachfolge frühzeitig zu gestalten
die Verantwortung geordnet und mit Vertrauen an die nächste Generation zu übergeben
Dabei stehen persönliche Begleitung, Verlässlichkeit und langfristig tragfähige Lösungen im Mittelpunkt.
Werte bewahren. Zukunft gestalten.
Durch meine Ausbildungen im Notariat und Bankwesen vereine ich unterschiedliche Perspektiven auf Nachfolgeprozesse. Ergänzt durch meine Qualifikationen als Bankfachwirt, Generationenberater und Finanzplaner für Unternehmensnachfolge begleite ich Unternehmer, Familien und Vermögensinhaber bei der strukturierten Planung und Umsetzung ihrer Nachfolge.
Mein Anspruch ist es, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Dabei verstehe ich mich als zentraler Ansprechpartner und Koordinator des Nachfolgeprozesses. Die rechtliche und steuerliche Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Rechtsanwälten und Steuerberatern meiner Mandanten oder einem bewährten Netzwerk spezialisierter Berater.
Ihr
Bankfachwirt und Generationenberater (IHK)
Finanzplaner für Unternehmensnachfolge (IHK)
- mit der Erfahrung aus fast 30 Jahren eigener Selbständigkeit -
Bahnhofstraße 22
82418 Murnau am Staffelsee
Telefon 08841 48 83 13
Mobil 0173 323 326 1
Lassen Sie uns sprechen.
Schreiben Sie mir, ich rufe Sie gerne zurück.
Hinweise zur Beratung
Erstgespräch
Das Erstgespräch dient der sorgfältigen Erfassung Ihres Anliegens sowie der gemeinsamen Analyse der Ausgangssituation und der Klärung des weiteren Vorgehens. Hierfür ist ein Zeitrahmen von ca. 90 bis 120 Minuten vorgesehen, um eine fundierte und strukturierte Betrachtung Ihrer individuellen Themen sicherzustellen.
Ihre Investition für das Erstgespräch beträgt EUR 250,00 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei anschließender Beauftragung wird dieser Betrag vollständig auf die weiteren Beratungskosten angerechnet.
Beratung
Meine Beratung erfolgt auf Grundlage der von den Mandanten zur Verfügung gestellten Informationen und dient der strategischen Einordnung finanzieller, unternehmerischer und generationenbezogener Fragestellungen. Die Tätigkeit umfasst insbesondere die strategische Finanz- und Vermögensplanung, die Begleitung von Nachfolgeprozessen sowie die strukturierte Betrachtung unternehmerischer und privater Zukunftsfragen. Eine konkrete Rechts- oder Steuerberatung ist ausdrücklich nicht Bestandteil der Beratung.
Sämtliche Inhalte, Empfehlungen und Einschätzungen ersetzen daher keine individuelle Beratung durch Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder andere entsprechend zugelassene Berufsgruppen. Bei rechtlichen, steuerlichen oder gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen wird empfohlen, entsprechende Fachberater einzubinden. Sofern kein eigener Ansprechpartner vorhanden ist, kann auf Wunsch der Kontakt zu erfahrenen Rechtsanwälten, Steuerberatern oder weiteren Spezialisten aus einem bewährten Netzwerk vermittelt werden.
Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen und auf Basis der zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen. Eine Haftung für wirtschaftliche, steuerliche, rechtliche oder persönliche Entscheidungen der Mandanten wird ausgeschlossen, sofern keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung vorliegt. Eine Garantie für bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen, Erfolge oder zukünftige Ergebnisse kann nicht übernommen werden.
Alle Beratungen und Gespräche erfolgen vertraulich und mit höchster Diskretion.